信州信濃（長野県駒ケ根市）と遠州見付（静岡県磐田市）に伝わる昔話です。駒ケ岳の麓にあるお寺におよそ700年前より伝わる「霊犬早太郎」の物語。静岡県磐田市では「しっぺい太郎」と呼ばれています。

遠州見付では、毎年、白羽の矢が立った家では、大切な娘を村から離れたお堂に供えなければならないという悲しい祭りがありました。その悲しい祭りをなくそうと、はやたろうが活躍します。ばけもの？ あやかし？ の正体は？ はやたろうとばけものたちの戦いの行方は？…

正しいことをする勇気を、はやたろうはみんなに教えてくれます。大型の絵話しと人形とキーボードによる生演奏による作品です。手書きによる温かみのある絵と、迫力ある大型人形をお楽しみください。

本作は「つきほたる」の記念すべき第一作目の人形劇です。